Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается предгрозовая атмосфера, хотя небо еще ясное. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов вместе смеялись над шутками в гостиной, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Обиды и оскорбления превратили недавнюю дружбу в яростное противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся трагедии. Приятели обсуждают предстоящий бал, родственники строят планы на лето. Лишь прохладный ветер с гор будто шепчет о неизбежном, но его предостережения остаются без ответа.