Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой загадочной вечеринке в пустыне, что манит их все дальше на юг. Пыльные дороги и шепот местных жителей постепенно складываются в тревожную картину происходящего.
Слухи о легендарном рейве где-то у мавританской границы становятся их единственной нитью надежды. Они движутся сквозь раскаленные пески, понимая, что эта вечеринка может быть ключом к разгадке таинственного исчезновения. С каждым километром миф становится реальностью, а поиски превращаются в гонку со временем.